PRAHA, 16. ledna 2009 – Společnost SPGroup vydala pro svoji dceřinou společnost Greenevale, která vlastní mimo jiné největší středoevropský akvapark v Čestlicích, první tranši pětiletých dluhopisů v objemu 400 milionů korun. Celá částka byla emitována pro finanční skupinu SPGroup, která je v následujících dnech začne obchodovat prostřednictvím pražské burzy.
„Celkový plánovaný objem dluhopisů je v částce jedné miliardy korun. Dluhopisy vydáváme v nominální hodnotě 10 tisíc korun,“ uvedl Jiří Staněk, obchodní ředitel společnosti SPGroup. „Cílem emise je samozřejmě optimalizovat kapitálovou strukturu – celý projekt Aquapalace Praha jsme dosud financovali z vlastních zdrojů. Dluhopisy jsou kótované na Burze cenných papírů a jsou samozřejmě též veřejně obchodovatelné. Významné je i zajištění výplaty kupónů a splacení emise formou zástavy nemovitosti Aquapalace a přilehlých pozemků, jejichž hodnota výrazně převyšuje objem emise, ve prospěch držitelů dluhopisů prostřednictvím zástavního agenta,“ dodal Staněk.
Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Prospekt byl v rámci České národní banky schválen během první lednové dekády. Zbývající dluhopisy za 600 milionů korun budou v čase emisí kopírovat zájem investorů.
V roli manažera a administrátora emise vystupuje Raiffeisenbank. Právní stránku Prospektu a emisních podmínek zajišťovala právní kancelář White & Case.