V průzkumu kvalifikovanosti bankovních poradců a jejich přístupu ke klientům zvítězili poradci HVB Bank, konkrétně poradci pobočky Brno Kobližná. Dokázali totiž nejlépe odpovídat na kladené otázky ohledně investičních produktů, prokázali se znalostmi kapitálového trhu a klientům byli tak schopni nabídnout vyhovující investiční produkt.
Časopis Fond Shop zkoumal v 12 bankovních pobočkách šesti bank v Praze a v Brně situaci klienta, který chce investovat do podílového fondu.
Jednalo se o pobočky těchto bank:
- České spořitelna
- ČSOB
- Komerční banka
- Raiffeisenbank
- Živnostenská banka
- HVB Bank
Úkolem testu bylo zjistit, jak fungují bankovní poradci na přepážkách. Co do celkové připravenosti, kompetentnosti dotazů a kvality navrhovaných portfolií, obstáli v testu poradci HVB Bank.
Zájemci o investování jsou v pobočkách HVB Bank odkazování na poradce, kteří jsou speciálně vyškolení v tomto oboru. Z průzkumu vyšlo najevo, že úroveň znalostí poradců je tedy výrazně vyšší než úroveň znalostí poradců v ostatních sledovaných bankách. Poradci pobočky Brno Kobližná se prokázali důkladnou znalostí kapitálového trhu. Snažili se konkrétní případ klienta vyřešit a ne automaticky nabídnout investiční produkt, na který aktuálně probíhá marketingová kampaň.