Banky a jejich vlastníci – jak je to ve skutečnosti s bankovními poplatky?

Z výsledků vyplynulo, že podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v tuzemských bankách nižší než v zahraničí. Znamená to tedy, že jsou tuzemské banky ve výběru poplatků méně aktivní? Nikoliv.

Jak měřit bankovní výnosy?

Základním příjmovým kanálem bank jsou takzvané úrokové operace, z nichž plynou úrokové výnosy. Nejde o nic složitého – levně získat peníze (nízko úročené depozitní vklady) a draze je zpeněžit (spotřebitelské úvěry, investiční úvěry, hypotéky, úvěry bankám, investice…). Rozdíl mezi efektivním úročením vkladů (v %, to, co banka vyplácí z každé u ní uložené koruny) a efektivním úročením úvěrů (to, co banka inkasuje z každé půjčené koruny), se nazývá úroková marže, v absolutním vyjádření čisté úrokové výnosy.

Banky však vydělávají i jinak, tzv. neúrokovými výnosy. Z nich jsou nejvýznamnější výnosy z poplatků a provizí, tedy peníze, které banky účtují například za výběry z bankomatu nebo balíčky běžných účtů. V našem seriálu tří článků jsme tyto výnosy poměřovali s výnosy úrokovými, abychom zjistili, jak moc se banky odklání od základní bankovní činnosti (úrokových operací) směrem k vybírání poplatků.

Paradoxně jsme zjistili, že v zahraničních bankách se na poplatcích ve srovnání s úrokovými operacemi vybere více než v České republice. „Většina českých bank je na tom na první pohled pro-klientsky lépe, podíl čistých výnosů z bankovních poplatků a čistých úrokových výnosů je u nás nižší než v zemích mateřských bank, ale ve srovnání s majetkovými skupinami to tak prokazatelné není. Není to dáno nižšími poplatky v ČR, jako spíše výší úrokové marže. Efektivní úročení vkladů je totiž u českých bank hodně nízko,“ vysvětluje  analytik Aleš Rod. Proto je mylné vyvození, že jsou tuzemské banky na poli poplatků méně aktivní. Důkaz?

Čtěte:
1. DÍL: Banky a jejich matky – Česká spořitelna a ČSOB
2. DÍL: Banky a jejich matky – Komerční banka a UniCredit Bank
3. DÍL: Banky a jejich matky – Raiffeisenbank, GE Money Bank, LBBW A Volksbank

Důležitý je majetek

Důležité je totiž nejen porovnání oněch příjmových kanálů mezi sebou, ale především ve vztahu k obhospodařovanému majetku bank, který vyjadřuje bilanční suma. Když poměříme celkový majetek banky s výnosy z bankovních poplatků, dozvíme se, jak banky využívají svá aktiva k výběru bankovních poplatků (tj. kolik čistých bankovních poplatků přinese každá koruna v majetku banky).

Když se podíváme na tabulku, nalezneme v ní porovnání tuzemských bank s konsolidovanými daty kapitálového vlastníka (př. vlastníkem České spořitelny je Erste Bank spadající do mezinárodní finanční skupiny Erste Group). Toto srovnání jednoznačně dokazuje, že tuzemské banky jsou v generování poplatkových výnosů vzhledem k majetku aktivnější než jejich vlastníci (s výjimkou Raiffeisenbank). Nejvyšší čisté poplatkové výnosy vzhledem ke svému majetku generuje GE Money Bank, v závěsu s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Naopak, nejméně poplatků svým vlastníkům vydělává LBBW a ČSOB.

„Z tabulky jednoznačně vyplývá, že bankovní poplatky jsou u nás nastaveny opravdu výše než je průměrná hodnota ostatních zemí, kde daná bankovní skupina působí. A to se domnívám, že by výsledky byly ještě horší v momentě, kdyby šlo jen o poplatky za základní bankovní služby, tedy kdyby šlo rozdělit jednotlivé druhy poplatků a pak je analyzovat a vzájemně porovnat“, říká k tomu majitel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Srovnání bank

* Konsolidované údaje, Zdroj: Finanční výkazy bank 

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com