Z výsledků vyplynulo, že podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v tuzemských bankách nižší než v zahraničí. Znamená to tedy, že jsou tuzemské banky ve výběru poplatků méně aktivní? Nikoliv.
Jak měřit bankovní výnosy?
Základním příjmovým kanálem bank jsou takzvané úrokové operace, z nichž plynou úrokové výnosy. Nejde o nic složitého – levně získat peníze (nízko úročené depozitní vklady) a draze je zpeněžit (spotřebitelské úvěry, investiční úvěry, hypotéky, úvěry bankám, investice…). Rozdíl mezi efektivním úročením vkladů (v %, to, co banka vyplácí z každé u ní uložené koruny) a efektivním úročením úvěrů (to, co banka inkasuje z každé půjčené koruny), se nazývá úroková marže, v absolutním vyjádření čisté úrokové výnosy.
Banky však vydělávají i jinak, tzv. neúrokovými výnosy. Z nich jsou nejvýznamnější výnosy z poplatků a provizí, tedy peníze, které banky účtují například za výběry z bankomatu nebo balíčky běžných účtů. V našem seriálu tří článků jsme tyto výnosy poměřovali s výnosy úrokovými, abychom zjistili, jak moc se banky odklání od základní bankovní činnosti (úrokových operací) směrem k vybírání poplatků.
Paradoxně jsme zjistili, že v zahraničních bankách se na poplatcích ve srovnání s úrokovými operacemi vybere více než v České republice. „Většina českých bank je na tom na první pohled pro-klientsky lépe, podíl čistých výnosů z bankovních poplatků a čistých úrokových výnosů je u nás nižší než v zemích mateřských bank, ale ve srovnání s majetkovými skupinami to tak prokazatelné není. Není to dáno nižšími poplatky v ČR, jako spíše výší úrokové marže. Efektivní úročení vkladů je totiž u českých bank hodně nízko,“ vysvětluje analytik Aleš Rod. Proto je mylné vyvození, že jsou tuzemské banky na poli poplatků méně aktivní. Důkaz?
Čtěte:
1. DÍL: Banky a jejich matky – Česká spořitelna a ČSOB
2. DÍL: Banky a jejich matky – Komerční banka a UniCredit Bank
3. DÍL: Banky a jejich matky – Raiffeisenbank, GE Money Bank, LBBW A Volksbank
Důležitý je majetek
Důležité je totiž nejen porovnání oněch příjmových kanálů mezi sebou, ale především ve vztahu k obhospodařovanému majetku bank, který vyjadřuje bilanční suma. Když poměříme celkový majetek banky s výnosy z bankovních poplatků, dozvíme se, jak banky využívají svá aktiva k výběru bankovních poplatků (tj. kolik čistých bankovních poplatků přinese každá koruna v majetku banky).
Když se podíváme na tabulku, nalezneme v ní porovnání tuzemských bank s konsolidovanými daty kapitálového vlastníka (př. vlastníkem České spořitelny je Erste Bank spadající do mezinárodní finanční skupiny Erste Group). Toto srovnání jednoznačně dokazuje, že tuzemské banky jsou v generování poplatkových výnosů vzhledem k majetku aktivnější než jejich vlastníci (s výjimkou Raiffeisenbank). Nejvyšší čisté poplatkové výnosy vzhledem ke svému majetku generuje GE Money Bank, v závěsu s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Naopak, nejméně poplatků svým vlastníkům vydělává LBBW a ČSOB.
„Z tabulky jednoznačně vyplývá, že bankovní poplatky jsou u nás nastaveny opravdu výše než je průměrná hodnota ostatních zemí, kde daná bankovní skupina působí. A to se domnívám, že by výsledky byly ještě horší v momentě, kdyby šlo jen o poplatky za základní bankovní služby, tedy kdyby šlo rozdělit jednotlivé druhy poplatků a pak je analyzovat a vzájemně porovnat“, říká k tomu majitel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.
Srovnání bank
Banka | čisté poplatkové výnosy | aktiva | poměr |
Česká spořitelna (mld. Kč) | 12,17 | 881,63 | 1,40 % |
Skupina Erste (mil. eur) | 1936 | 205 938 | 0,90 % |
| | | |
ČSOB (mld. Kč) | 5,44 | 885,06 | 0,60 % |
Skupina KBC (mil. eur) | 1132 | 320 823 | 0,40 % |
| | | |
Komerční banka (mld. Kč) | 8,04 | 698,01 | 1,20 % |
Skupina SoGé (mil. eur) | … | 1 132 100 | … |
| | | |
UniCredit Bank (mld. Kč) | 2,63 | 270,18 | 1,00 % |
Skupina UniCredit (mil. eur) | 8455 | 929 488 | 0,90 % |
| | | |
GE Money* (mld. Kč) | 3,5 | 140,06 | 2,50 % |
Skupina GE Financial Services | 4785 | 608 678 | 0,80 % |
| | | |
Raiffeisenbank (mld. Kč) | 1,87 | 185,86 | 1,00 % |
Skupina Raiffeisen (mil. eur) | 1491 | 131 173 | 1,10 % |
| | | |
LBBW (mld. Kč) | 0,11 | 25,81 | 0,40 % |
Skupina LBBW (mil. eur) | 630 | 374 400 | 0,20 % |
| | | |
Volksbank (mld. Kč) | 0,37 | 49,33 | 0,70 % |
Skupina Volksbank (mil. eur) | 81,4 | 13 731 | 0,60 % |
* Konsolidované údaje, Zdroj: Finanční výkazy bank
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com