FinExpert.e15.cz

Banky a jejich vlastníci – jak je to ve skutečnosti s bankovními poplatky?

V uplynulých týdnech jsme prezentovali seriál „Banky a jejich matky“, v nichž jsme analyzovali příjmové kanály bank v České republice a jejich mateřských bank.
Banky a jejich vlastníci – jak je to ve skutečnosti s bankovními poplatky?

Z výsledků vyplynulo, že podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na čistých úrokových výnosech je v tuzemských bankách nižší než v zahraničí. Znamená to tedy, že jsou tuzemské banky ve výběru poplatků méně aktivní? Nikoliv.

Jak měřit bankovní výnosy?

Základním příjmovým kanálem bank jsou takzvané úrokové operace, z nichž plynou úrokové výnosy. Nejde o nic složitého – levně získat peníze (nízko úročené depozitní vklady) a draze je zpeněžit (spotřebitelské úvěry, investiční úvěry, hypotéky, úvěry bankám, investice…). Rozdíl mezi efektivním úročením vkladů (v %, to, co banka vyplácí z každé u ní uložené koruny) a efektivním úročením úvěrů (to, co banka inkasuje z každé půjčené koruny), se nazývá úroková marže, v absolutním vyjádření čisté úrokové výnosy.

Banky však vydělávají i jinak, tzv. neúrokovými výnosy. Z nich jsou nejvýznamnější výnosy z poplatků a provizí, tedy peníze, které banky účtují například za výběry z bankomatu nebo balíčky běžných účtů. V našem seriálu tří článků jsme tyto výnosy poměřovali s výnosy úrokovými, abychom zjistili, jak moc se banky odklání od základní bankovní činnosti (úrokových operací) směrem k vybírání poplatků.

Paradoxně jsme zjistili, že v zahraničních bankách se na poplatcích ve srovnání s úrokovými operacemi vybere více než v České republice. „Většina českých bank je na tom na první pohled pro-klientsky lépe, podíl čistých výnosů z bankovních poplatků a čistých úrokových výnosů je u nás nižší než v zemích mateřských bank, ale ve srovnání s majetkovými skupinami to tak prokazatelné není. Není to dáno nižšími poplatky v ČR, jako spíše výší úrokové marže. Efektivní úročení vkladů je totiž u českých bank hodně nízko,“ vysvětluje  analytik Aleš Rod. Proto je mylné vyvození, že jsou tuzemské banky na poli poplatků méně aktivní. Důkaz?

Čtěte:
1. DÍL: Banky a jejich matky – Česká spořitelna a ČSOB
2. DÍL: Banky a jejich matky – Komerční banka a UniCredit Bank
3. DÍL: Banky a jejich matky – Raiffeisenbank, GE Money Bank, LBBW A Volksbank

Důležitý je majetek

Důležité je totiž nejen porovnání oněch příjmových kanálů mezi sebou, ale především ve vztahu k obhospodařovanému majetku bank, který vyjadřuje bilanční suma. Když poměříme celkový majetek banky s výnosy z bankovních poplatků, dozvíme se, jak banky využívají svá aktiva k výběru bankovních poplatků (tj. kolik čistých bankovních poplatků přinese každá koruna v majetku banky).

Když se podíváme na tabulku, nalezneme v ní porovnání tuzemských bank s konsolidovanými daty kapitálového vlastníka (př. vlastníkem České spořitelny je Erste Bank spadající do mezinárodní finanční skupiny Erste Group). Toto srovnání jednoznačně dokazuje, že tuzemské banky jsou v generování poplatkových výnosů vzhledem k majetku aktivnější než jejich vlastníci (s výjimkou Raiffeisenbank). Nejvyšší čisté poplatkové výnosy vzhledem ke svému majetku generuje GE Money Bank, v závěsu s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Naopak, nejméně poplatků svým vlastníkům vydělává LBBW a ČSOB.

„Z tabulky jednoznačně vyplývá, že bankovní poplatky jsou u nás nastaveny opravdu výše než je průměrná hodnota ostatních zemí, kde daná bankovní skupina působí. A to se domnívám, že by výsledky byly ještě horší v momentě, kdyby šlo jen o poplatky za základní bankovní služby, tedy kdyby šlo rozdělit jednotlivé druhy poplatků a pak je analyzovat a vzájemně porovnat“, říká k tomu majitel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Srovnání bank

Banka

čisté poplatkové výnosy

aktiva

poměr

Česká spořitelna (mld. Kč)

12,17

881,63

1,40 %

Skupina Erste (mil. eur)

1936

205 938

0,90 %

 

 

 

 

ČSOB (mld. Kč)

5,44

885,06

0,60 %

Skupina KBC (mil. eur)

1132

320 823

0,40 %

 

 

 

 

Komerční banka (mld. Kč)

8,04

698,01

1,20 %

Skupina SoGé (mil. eur)

1 132 100

 

 

 

 

UniCredit Bank (mld. Kč)

2,63

270,18

1,00 %

Skupina UniCredit (mil. eur)

8455

929 488

0,90 %

 

 

 

 

GE Money* (mld. Kč)

3,5

140,06

2,50 %

Skupina GE Financial Services

4785

608 678

0,80 %

 

 

 

 

Raiffeisenbank (mld. Kč)

1,87

185,86

1,00 %

Skupina Raiffeisen (mil. eur)

1491

131 173

1,10 %

 

 

 

 

LBBW (mld. Kč)

0,11

25,81

0,40 %

Skupina LBBW (mil. eur)

630

374 400

0,20 %

 

 

 

 

Volksbank (mld. Kč)

0,37

49,33

0,70 %

Skupina Volksbank (mil. eur)

81,4

13 731

0,60 %

* Konsolidované údaje, Zdroj: Finanční výkazy bank 

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená